CRM - Kundenverwaltung

Das CRM-Modul verwaltet Kunden, Kontakte, Organisationen und Assets.

Organisationen

Organisationen repräsentieren Unternehmen oder Abteilungen.

Organisation anlegen

1. Navigieren Sie zu CRM > Organisationen

2. Klicken Sie auf “Neue Organisation”

3. Füllen Sie die Felder aus:

   • Name: Firmenname

   • Adresse: Standort

   • Branche: Branchenzuordnung

   • Notizen: Zusätzliche Informationen

Kunden

Kunden sind die Hauptkontakte einer Organisation.

Kunde anlegen

1. Gehen Sie zu CRM > Kunden

2. Klicken Sie auf “Neuer Kunde”

3. Pflichtfelder:

   • Vor- und Nachname

   • E-Mail-Adresse

   • Organisation (optional)

Kontakte

Kontakte sind zusätzliche Ansprechpartner.

Feld	Beschreibung
Name	Vor- und Nachname
E-Mail	Kontakt-E-Mail
Telefon	Telefonnummer
Position	Rolle im Unternehmen
Organisation	Zugehöriges Unternehmen

Assets

Assets sind Geräte, Software oder Verträge.

Asset-Typen

Typ	Beispiele
Hardware	Computer, Drucker, Server
Software	Lizenzen, Anwendungen
Lizenzen	Softwarelizenzen
Verträge	Wartungsverträge, SLAs

Asset anlegen

1. Navigieren Sie zu CRM > Assets

2. Klicken Sie auf “Neues Asset”

3. Geben Sie die Details ein:

   • Name: Bezeichnung

   • Typ: Hardware/Software/etc.

   • Seriennummer: Bei Hardware

   • Kunde: Zuordnung

Verknüpfungen

Ticket-Verknüpfung

Beim Erstellen eines Tickets können Sie:

• Kunde zuordnen

• Kontakt hinzufügen

• Asset verknüpfen

Diese Verknüpfungen ermöglichen:

• Schnellen Zugriff auf Kundenhistorie

• Übersicht betroffener Geräte

• Reporting pro Kunde/Asset