CRM — Kundenverwaltung

Das CRM-Modul (Customer Relationship Management) verwaltet Organisationen, Kunden und Kontakte. CRM-Einträge können mit Tickets verknüpft werden, um den vollständigen Kontext einer Anfrage zu erfassen.

Struktur

Organisation (z.B. Firma GmbH)
    └── Kunde (z.B. Max Mustermann)
            └── Kontakt (z.B. Ansprechpartner Technik)
            └── Standort (z.B. Hauptsitz München)

Organisationen

Navigation: Ressourcen → Organisationen

Eine Organisation repräsentiert ein Unternehmen oder eine Institution.

Feld	Beschreibung
Name	Firmenname
Branche	Industriesektor
Website	URL
Telefon	Haupttelefonnummer
Adresse	Firmenadresse
Notizen	Interne Anmerkungen

Kunden

Navigation: Ressourcen → Kunden

Kunden sind individuelle Personen oder Accounts, die einer Organisation angehören können.

Feld	Beschreibung
Name	Anzeigename des Kunden
E-Mail	Eindeutige Kontaktadresse
Telefon	Telefonnummer
Organisation	Zugehörige Organisation (optional)
Typ	Privatperson / Unternehmen
Status	Aktiv / Inaktiv

Kunden-Detail

Die Detailseite eines Kunden zeigt:

• Alle verknüpften Tickets

• Aktivitätsprotokoll

• Kontakte und Standorte

• Zeiterfassung für diesen Kunden

Kontakte

Navigation: Ressourcen → Kontakte

Kontakte sind Ansprechpartner innerhalb einer Organisation oder bei einem Kunden.

Feld	Beschreibung
Name	Vor- und Nachname
E-Mail	Geschäftliche E-Mail
Telefon	Direkte Durchwahl
Position	Jobbezeichnung
Abteilung	Zugehörige Abteilung
Kunde / Organisation	Zuordnung

Tickets verknüpfen

Im Ticket-Formular können Kunde und Kontakt direkt zugewiesen werden. Die Verknüpfung ermöglicht:

• Tickets eines Kunden auf einen Blick

• Automatische Benachrichtigung des Kontakts bei Statusänderungen (sofern konfiguriert)

• Vollständiger Kontext im Ticket

Aktivitätsprotokoll

Jeder Kundenkontakt kann protokolliert werden:

• Anruf, E-Mail, Meeting

• Datum und Dauer

• Notizen zum Gespräch

Das Protokoll ist im Kunden-Detail unter Aktivitäten einsehbar.

Standorte

Kunden können mehrere Standorte haben (z.B. Haupt- und Zweigstellen):

• Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land)

• Standortbezeichnung (z.B. „Hauptsitz“, „Filiale Nord“)

Standorte können bei der Ticket-Erstellung als Kontext angegeben werden.